Det var en solfylt dag, og Otto, gresskaret, hadde bestemt seg for å ta en spennende tur. Han hadde alltid drømt om å reise til slottet som lå på toppen av fjellet. Men først måtte han finne en bukse som passet ham godt og var klar til å bli med på eventyret.
Da Otto lette etter buksa si, møtte han Bumpy, en vennlig katt. Bumpy ville gjerne være med på reisen, og sammen lette de etter buksa. De lette under blader, bak trær, og til og med inni huler, men ingen bukser dukket opp.