En lys sommerdag fløy en vakker sommerfugl som het Bumpy over en grønn eng. Bumpy elsket å danse fra blomst til blomst, og i dag hadde han en spesiell overraskelse i vente. Nede på engen stod det en snømann som het Otto, og han så trist ut. Bumpy bestemte seg for å hjelpe Otto så han kunne få et smil igjen.
Bumpy fløy ned til Otto og spurte: "Hvorfor ser du så trist ut, venn?" Otto svarte: "Jeg drømmer om å se fargene av høsten, men jeg er laget av snø og kan ikke forlate dette stedet." Bumpy tenkte hardt og fikk en idé. "Hva om vi finner et egg? Hvis vi får egget til å klekke, kan det bli en venn som kan ta med deg på eventyr!"