En solfylt dag kom sirkuset til byen. Barn og voksne strømmet til for å se de fantastiske dyrene. Bumpy, en glad skilpadde, krøp langsomt mot teltet med stjernesymboler og fargerike ballonger. Samtidig svømte Otto, en eventyrlig hai, rundt i havet, spennende og nysgjerrig på hva som skjedde på land.
Mens Bumpy ventet utenfor, ble han venn med Bob, en energisk hund som elsket å leke. "La oss se hva sirkuset har å by på!" sa Bob og logret med halen. Bumpy nikket og sammen løp de inn i teltet. Inne var det klovner, akrobater, og alle mulige dyreartister som underholdt publikum.
Otto svømte så raskt han kunne mot stranden. Han var spent på å se sirkuset og alle de morsomme tingene der! Da han kom nærmere, så han Bumpy og Bob som danset og lo sammen. "Hei, jeg vil også være med!" ropte Otto med en glad stemme. Bumpy så opp og vinket til ham. "Kom hit, Otto! Det er så morsomt her!"
Otto svømte inn på stranden og rullet seg opp på sanden. Han shinet som en stor, glad hai. Bumpy og Bob hjalp ham å tørke seg. Snart var de klar for å vise alle i sirkuset hva de kunne! Men hva kunne de gjøre for å bli best i sirkuset? Det var så mange fantastiske dyr og flinke artister der!