En kveld gikk en krokodille på en sti i skogen og fant et stort, magisk gresskar. Han bestemte seg for å ta det med hjem til sumpen sin.
På veien møtte han en snakkende katt som lurte på hvor han skulle med gresskaret. Krokodillen sa at det var et spesielt gresskar som kunne oppfylle ønsker.
Sammen bestemte de seg for å finne ut hva ønsket deres var. Men plutselig kom heksa på besøk og sa at gresskaret var forsvunnet!