En solfylt dag, bestemte Otto seg for å besøke det store slottet i skogen. Han hadde hørt rykter om et gresskar som kunne snakke! Otto var veldig nysgjerrig, så han pakket vesken sin med godteri og la i vei mot slottet. Ved inngangen til slottet møtte han Bumpy, den vennlige flaggermusen som fløy rundt og lette etter vennene sine.
Bumpy fortalte Otto at det var et sirkus i nærheten, der gresskaret bodde. Bumpy elsket sirkus og ville gjerne ta Otto med dit for å se flere spennende ting. "Det er så mange farger og musikk!" sa Bumpy. Otto ble veldig glad og sa: "Ja, la oss dra!"