En katt ved navn Luna og en mus ved navn Mille bodde i en liten landsby ved foten av et høyt fjell. En dag hørte de om et magisk sirkus som skulle komme til byen deres. Sirkuset skulle ha en regnbue som var så vakker at den kunne få hvem som helst til å smile.
Luna og Mille bestemte seg for å dra og se sirkuset sammen. De sneglet seg over jorder og gjennom skoger, fulle av spenning og forventning. Da de endelig kom frem til sirkusteltet, var det allerede mange mennesker som ventet i kø.
De to vennene snek seg forbi i hemmelighet og fant en hemmelig plass hvor de kunne se forestillingen uten å bli oppdaget. Så begynte sirkuset, med akrobater som hoppet og danset, og til slutt kom regnbuen som lyste opp hele teltet med sine farger.
Etter den fantastiske sirkusforestillingen, gikk Luna og Mille hjemover med store smil om munnen. De kunne ikke vente med å fortelle alle vennene sine om alt det fantastiske de hadde sett. På veien tilbake til landsbyen lo de og snakket om favorittdelen sin av forestillingen, og hvor heldige de var som hadde fått oppleve alt sammen.
Da de endelig kom hjem, løp de rett til vennene sine og begynte å fortelle om den magiske sirkusforestillingen. Alle lyttet ivrig og var misunnelige på Luna og Mille fordi de hadde fått oppleve noe så spesielt. Det ble bestemt at alle vennene skulle dra til sirkuset sammen neste kveld, og gleden spredte seg i hele landsbyen.
Luna og Mille bestemte seg for å gjøre sirkusbesøket enda mer spesielt for vennene sine. De gikk til butikken og kjøpte inn masse popcorn og sukker, for de visste at alle elsket popcorn. Tilbake hjemme begynte de å bake deilig popcorn med smør og sukker, og snart luktet hele huset fantastisk av nybakt popcorn. De pakket popcornet i små poser og gjorde seg klare til å dele det med vennene sine.
Da vennene kom samlet de seg alle sammen og satt seg ned for å nyte popcornet Luna og Mille hadde laget. Alle smilte og lo mens de koste seg med den deilige snacksen, og det virket som om sirkuset kom enda nærmere når de delte dette øyeblikket sammen. Vennene takket Luna og Mille for den ekstra innsatsen de hadde lagt ned for å gjøre kvelden enda mer spesiell.
Etter at de hadde spist popcornet, bestemte de seg for å lage et lite show selv. Luna og Mille viste frem sine beste triks, mens vennene deres klappet og heiet på dem. Det ble en magisk kveld fylt med vennskap, latter og glede, og alle var enige om at det var den beste kvelden noensinne. Så sovnet alle med et smil om munnen, drømmende om neste gang de skulle oppleve noe så spesielt sammen.